政府将首次发行伊斯兰债券
本报讯:菲律宾政府周一宣布出售其首次发行的伊斯兰(Sukuk)债券。
国库局在一份公告中表示,正计划发行基准规模的美元计价伊斯兰债券,发行期限为5.5年。
它还要求花旗集团、德意志银行、迪拜伊斯兰银行、汇丰银行、三菱日联金融集团(MUFG)和渣打银行从11月27日开始在亚洲、欧洲、中东和美国安排一系列固定收益投资者电话会议。
今年9月,财政部长本杰明·迪奥克诺表示,政府计划通过发行伊斯兰债券筹集10亿美元。
他说,发行伊斯兰债券将有助于使政府的融资来源多样化,并扩大投资者基础。
中华银行(RCBC)首席经济学家迈克尔·里卡福特表示,由于这是一次新的发行,市场可能会感到兴奋,从而导致更高的出价。
他表示:“自2023年11月初以来,国内和全球的市场状况已经有所改善,美国主权债券收益率下降,通胀趋势趋于央行目标,美联储和国内政策利率暂停,甚至可能导致美联储在2024年降息,这可能与本地的情况相匹配。”
他补充道:“因此,债券发行人和投资者都处于借贷成本较低的最佳时期,而投资者仍将享有相对较高的债券收益率,这些收益率已在2023年10月达到近期峰值或拐点,因此(这)对借款人和投资者来说都是双赢的。”