本報訊：證券交易委員會(SEC)已批准商業銀行的首次公開募股(IPO)和仙棉訖公司(SMC)發行固定利率債券的計劃。

　　在2月15日的會議上，證券交易委員會決定批准商業銀行的IPO和仙棉訖債券發行的登記聲明，分別涵蓋1,403,013,920股普通股和最多600億元的固定利率債券，但須遵守某些剩餘的規定和要求。

　　商業銀行將向公眾發行最多280,602,800股普通股，每股價格最高為12.50元。這些股票將在菲律賓證券署(PSE)主板上市。

　　該銀行預計將從該發行計劃中淨賺約33.4億元。所得款項將用于資助銀行的貸款活動和融資資本支出需求，以升級其自動櫃員機(ATM)機隊和核心銀行系統。

　　剩餘收益將用于購買投資證券以滿足監管流動性要求。

　　作為仙棉訖公司的子公司，商業銀行在存款、商業貸款、信用卡服務、消費銀行、企業銀行、資金、資產管理、交易銀行以及信託和投資等領域提供銀行產品和服務。

　　截至2021年9月30日，它擁有140家分支機構和257台ATM的網絡。

　　根據商業銀行向證券交易委員會提交的最新時間表，IPO將于3月7日至15日進行，計劃于3月23日在證券署上市。

　　商業銀行聘請了BDO資本投資公司、中興銀行資本投資公司、菲律賓商業資本投資公司(PCCI)和PNB資本投資公司作為本次交易的聯席發行管理人、聯席主承銷商和聯席賬簿管理人。

　　仙棉訖公司可能在三年內分一批或多批發行600億元的固定利率債券。

　　對于第一批，該上市企業集團將向公眾發售高達250億元的2027年到期的五年期J系列債券，並提供高達50億元2029年到期的七年期K系列債券的超額配售選擇權。

　　假設超額配售權完全行使，仙棉訖公司可以從要約中淨賺296.3億元。

　　所得款項將用于公司短期貸款融資的再融資和其他一般公司用途。

　　根據其提交證券交易委員會的最新時間表，構成第一批的債券將以面值發行，並將于3月1日在菲律賓交易所上市。

　　仙棉訖公司聘請BDO資本投資公司和中興銀行資本投資公司作為此次發行的聯席發行人。他們將與BPI資本投資公司、PCCI、PNB資本投資公司、RCBC資本投資公司和SB資本投資公司作為聯合主承銷商和賬簿管理人。