本市讯：首都银行信托公司(Metropolitan Bank & Trust Co.，以下简称首都银行)在市场需求旺盛的情况下，成功完成了5年期和10年期美元债券的发行。

　　5年期和10年期债券的定价分别比基准美国公债高出110个基点和130个基点，固定票面利率分别为5.375%和5.50%。最终认购额超过11倍，全球投资人的认购额达56亿美元。首都银行是首家发行10年期长期债券的私人银行。穆迪将5年期和10年期债券的投资等级定为Baa2，与菲律滨主权美元债券的评级相当。

　　此次发行创造了几项记录：菲律滨私人银行发行的最长优先期限票据，规模最大的10亿美元非主权票据发行，以及菲律滨非主权发行人之间有史以来最低的5年期债券信用利差。按地域分配，86%的投资者来自亚太地区， 14%来自欧洲、中东和非洲。同时，依投资者类型划分，73%分配给基金经理，14%分配给银行／金融机构，其余13%分配给保险公司、公司和私人银行。

　　首都银行行长Fabian Dee表示说：“全球投资者对此次发行表现出的浓厚兴趣让我们感到非常高兴。这表明他们对首都银行在菲律滨的信用和业绩记录充满信心。在我们不断开发创新金融解决方案以服务客户的同时， 此次发行将为本行的关键成长计划提供资金，”。

　　金融市场部门负责人Fernand Antonio Tansingco表示：“我们感谢全球投资者在我们暂停三年半后重返国际债券市场时所表现出的支持。此次票据发行的结果清楚地表明投资者对菲律滨最强银行的信任和信心。随着菲律滨经济加速成长， 此次融资的收益将使银行能够支持我们不断成长的客户交易管道。”

　　债券发行的收益将多元化银行的资金来源，并在国际资本市场建立菲律滨银行信用的基准。

　　美国银行证券(Bank of America Securitie)和瑞银(UBS)是此交易的联合全球协调人和联席簿记行，三菱日联证券(MUFG Securities)和First Metro Investment Corp担任联席簿记行。

　　此次发行是首都银行董事会于2017年3月22日批准的20亿美元中期票据计划的一部分。首都银行上次利用国际公债券场是在2020年7月，当时它透过发行5.5年期债券筹集了5亿美元，该债券的固定票面利率为2.125%，每半年支付一次。

　　首都银行在2023年的获利达到创纪录的422亿披索，较去年同期增长28.9%。这意味着股本回报率(ROE)为12.5%，高于2022年的10.3%。普通股权一级资本比率(CET1)为17.4%，远高于最低监管要求。首都银行强劲的获利能力和雄厚的资本基础促使董事会批准本年度每股现金股利总额为5披索。定期股利从每股1.60披索提高到每股3披索，每半年支付一次，每股1.50披索。 此外，也宣布了每股2披索的特别现金股利。