菲岛银行希望发行ESG主题债券
本报讯:菲岛银行(BPI)周二表示,它正在寻求在今年晚些时候发行以环境、社会和治理(ESG)为主题的债券,该债券可能部分用于为定于7月到期的债务进行再融资。
菲岛银行在马加智市举行的新闻发布会上表示,它希望在今年某个时候发行以ESH为主题的债券,因为它引用了菲律宾央行(BSP)向这样做的贷款人提供的激励措施。
菲岛银行财务总监迪诺·加斯门告诉记者:“我们有披索债券将于7月到期,根据市场情况,我们希望对其进行再融资,特别是考虑到央行为ESG主题债券提供的激励措施。”
他指的是1.5年期203亿元的固定利率债券,被称为菲律宾加强对中小微企业债券的包容性支持(BPI RISE债券),由于投资者的需求,最终发行规模增加到最初目标50亿元的四倍以上。
加斯门提到的激励措施包括较低的存款准备金率,他说,这将使其比定期存款便宜,但该银行继续监测市场状况,以确定何时是发行的最佳时机。
加斯门表示,即使在7月203亿元的固定利率债券到期后,该银行仍可能发行,因为他说,鉴于我国目前的流动性状况,这将很容易被取代。
他说:“我们不介意它比这更晚一点。我们只是想确定什么期限或什么成本。”
他补充说:“我是说,如果发行在到期后发行,那也没关系,因为市场确实仍然非常具有流动性,因此我们可以很容易地偿还债券,并在更好的市场条件下发行新债券。”
在寻求更多细节时,加斯门表示,菲岛银行可以发行价值高达500亿元的债券,但挑战将是ESG资产。
他说:“我认为500亿元是可能的,(但)就像我说的,如果我们想让它以ESG为主题,我们必须拿出那些ESG资产,考虑到这个市场的流动性,对我来说,我们可以做到50亿元。”
菲岛银行总裁兼首席执行官何塞·西奥多·林高科表示,该银行的发行量可能高于其寻求再融资的203亿元,可以考虑发行债券。
他说:“好吧,如果有机会赚更多,我们可能会拿更多。当然,鉴于我们对业务发展方向的看法,显然,我们预计贷款会有大量需求。”
林高科在同一份简报中表示,该银行在第一季度录得两位数的净收入增长后,对2024年持乐观态度。
他说:“我认为,当你看到第一季度的业绩,我们考虑未来九个月的情况时,看起来我们对强劲的一年相当有信心。显然,可能存在一些风险,但我们确实看到央行保持利率。”
他补充说:“鉴于通胀似乎有点顽固,我想每个人都称它为'更长时间更高',甚至更长。”
央行行长埃利·雷莫洛纳表示,政策利率可能会在2024年第四季度或最迟在2025年第四季度下调。
菲岛银行报告称,今年前三个月的净收入为153亿元,比上年增长25.8%,总收入增长24.6%至395亿元。净利息收入增长18.5%至298亿元,非利息收入增长28.1%至97亿元。