政府发行今年首批美元全球债券 筹集20亿美元
本报讯:菲律宾通过发行证券交易委员会注册的10年期和25年期固定利率全球债券,成功筹集了20亿美元。
国库局(BTr)在周三的一份声明中表示,25年期全球债券将根据菲律宾共和国的可持续金融框架发行。
尽管最近几周市场波动加剧,但菲律宾央行表示,在美国劳动力市场数据弱于预期后,菲律宾利用了市场情绪的改善,这缓解了对美联储利率路径的担忧。
它补充说,此次发行的成功表明,我国有能力驾驭不确定的政策利率环境,并有效应对有利的市场条件。
财政部长拉尔夫·雷克托(Ralph Recto)表示:“我们看到全球投资者对此次发行的热烈反应突显了菲律宾经济的实力,以及国际投资者对费迪南德·马科斯总统健全的经济和财政政策的强烈信心。”
新的10年期债券定价为T+80个基点(bps),较初始价格指引收紧了40个基点。
与此同时,新的25年期可持续发展债券的定价为5.60%,按面值计算(T+99.8个基点),比初始指导价格高出45个基点。
雷克托说:“我们以非常低廉的利率从市场获得资金,这使我们能够节省借贷成本。自2022年以来,10年期利差是我们所有同类债券中最小的,而25年期可持续发展债券的利差则达到了政府历史上第二高的利率。紧缩的定价,特别是与评级较高的同行相比,表明该国在当前信用评级之外的出色表现,并为评级上调提供了很好的理由。”
“此次发行的收益将用于所有菲律宾人的整体福利——更多的基础设施项目、更好的社会服务、更好的医疗保健系统以及为他们提供优质教育。”
出售10年期全球债券的收益将用于一般预算融资,而出售25年期全球债券的收益将用于根据我国可持续金融框架的一般预算融资和再融资计划和支出。
国库局莎伦·阿尔曼扎说:“此次交易的热烈反响和创纪录的紧缩定价水平再次证实了菲律宾作为优质新兴市场信贷故事的真正水印的地位,在过去几个月面对各种市场不确定性的情况下,此次发行的成功表明了更广泛的投资者对我们经济发展进展的持续信心。”