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施氏家族SM Prime发放250亿披索债券

发表时间:2024-06-26 10:36:47 作者:菠菜圈 更多文章

东南亚领先的综合房地产开发商施氏家族的SM Prime控股公司于2024年6月24日在菲律宾证券交易所(PDEx)上市了其最新的250亿菲律宾比索固定利率零售债券。

在向菲律宾证券交易所(PSE)披露的信息中,该公司称其分别于2027年、2029年和2031年到期的V系列、W系列和X系列债券是SM Prime于2024年5月23日获得证券交易委员会(SEC)批准的1000亿披索固定利率债券的首批债券。

对于第一批债券,SM Prime 向公众发行了高达 200 亿比索的三年期 V 系列债券、五年期 W 系列债券和七年期 X 系列债券,超额认购选择权高达 50 亿披索。

SM Prime首席财务官John Nai Peng C. Ong表示:"SM Prime定息零售债券V、W和X系列的成功上市受到了投资大众的热烈追捧,导致了三倍的超额认购,使我们筹集到了令人印象深刻的250亿披索。"

他补充说:“这一非凡的成功证明了我们的股东、客户、业务合作伙伴和投资界对 SM Prime 的坚定信任和信心。”

菲律宾评级服务公司将SM Prime的固定利率零售债券系列V、W和X评为PRS Aaa级,前景稳定。

债券发行所得将用于再融资 SM Prime 的债务并扩大其房地产投资组合。

SM Prime 已为其2024 年的资本支出计划拨款1000 亿披索,比去年的800 亿披索多出25%。其中约200亿披索是今年预算中用于马尼拉湾正在进行的填海工程的经费


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