政府拟再次发行欧元债券
本报讯:在2020年12月发行以美元计价的债务票据后,菲律宾政府计划再次发行以欧元计价的债券。
证券交易委员会(SEC)的一份报告显示,菲律宾已任命法国巴黎银行,瑞士信贷,高盛,摩根大通,野村证券和渣打银行为此次发行的牵头经办人和联合账簿管理人。
它表示,他们将于2021年4月19日在亚洲,欧洲和美国举行一系列固定收益投资者会议。
它补充说:“拟议的四年期和/或十二年期和/或二十年期以欧元计价的美国证券交易所注册的高级无抵押基准债券发行可能会遵循市场条件,”
计划发行的股票预计将由穆迪投资者服务公司(Baa2)评定为投资等级;被标普全球评级评为BBB+;以及被惠誉国际评级评为BBB。
这些评级与债务评级者对菲律宾经济的评级相同。
去年12月,我国通过发行10年期和25年期的菲律宾共和国(ROP)债券筹集了27.5亿美元(约合披索1320亿元),其收益将用于资助各种政府计划。
当局表示,这种发行是成功的,特别是因为它获得了新的创纪录的低利率,较短期限债券的票息为每年1.648%,而25年期债券的息票为每年2.65%。