羅賓遜地產REIT獲得證交委批准出售股票
本報訊:羅賓遜地產公司和羅賓遜商業公司贊助的房地產投資信託(REIT)週三表示,它已獲得證券交易委員會(SEC)的首次公開募股(IPO)出售許可。
證券交易委員會已經發出批准信號,同意羅賓遜地產REIT上市其擬發行的最多33.4億股普通股,並提供最多3.05億股普通股的超額配售選擇權。
羅賓遜地產REIT在一份聲明中表示,以每股6.45元的IPO價格計算,總市值將達到642億元。
要約期定于2021年8月25日至9月3日。
羅賓遜地產REIT公司是一家股份公司,其主要目的是擁有可產生收入的房地產資產,例如公寓樓、辦公樓、醫療設施、醫院、酒店、度假村、高速公路、倉庫、購物中心、鐵路等。
REIT作為一種投資工具,為投資者提供來自相關房地產資產的租金收入的回報。
在現有和已披露的即將上市的菲律賓REIT中,羅賓遜地產REIT表示,它在市值和投資組合估值方面是最大的,資產規模也是最大的。
它還擁有最廣泛的地理覆蓋範圍和最長的土地租賃期限。
截至2021年6月30日,該公司的初始投資組合包括14項商業房地產資產,總可出租面積(GLA)為425,315平方米,獨立評估價值為739億元。
羅賓遜地產REIT表示,其建築物位于大馬尼拉的主要中央商務區,如馬加智、文尼法壽環球城、奧爾蒂加斯、計順市和曼達盧永。
該公司還在國內主要城市和城市地區開展業務,例如大宿務、大納卯、那加和塔拉克。
它說:“公司得到其贊助商羅賓遜地產公司(RLC)的全力支持,該公司將土地租約延長至最長99年。”
在股息方面,該公司表示將遵守REIT法,該法規定每年將至少90%的可分配淨收入分配給股東,並根據公認的會計準則進行調整。
以每股6.45元的IPO價格計算,該公司表示其2022年的隱含股息收益率為5.96%。
BPI資本投資公司和瑞瑞新加坡分公司是此次要約的聯席全球協調人、牽頭經辦人和聯席賬簿管理人。
中興銀行資本投資公司、第一首都投資公司和PNB資本投資公司也被指定為本地承銷商,而里昂證券和美林證券(新加坡)同樣擔任承銷商。