第一次国债拍卖获价值 94 亿迪拉姆的投标
以财政部 (MoF) 为发行人的阿联酋与阿联酋中央银行 (CBUAE) 作为发行和支付代理人合作,宣布了以迪拉姆计价的联邦国债的首次拍卖结果阿联酋国债(T-Bonds),基准拍卖规模为 15 亿迪拉姆(约合 4 亿美元),这是 2022 年 90 亿迪拉姆国债发行计划的一部分。
迪拜副统治者、副总理兼财政部长 Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum 表示,随着阿联酋的继续,第一次拍卖的成功是加强阿联酋经济竞争力和支持经济增长可持续性的一部分巩固其作为世界上最具竞争力和最先进经济体之一的地位。
15 亿迪拉姆的阿联酋国债计划的推出见证了六家主要银行交易商的强劲需求,收到的标书价值 94 亿迪拉姆,超额认购 6.3 倍。两个批次的需求强劲,两年期的最终分配为 7.5 亿迪拉姆,三年期的最终分配为 7.5 亿迪拉姆,如先前宣布的那样,总发行量为 15 亿迪拉姆。
Sheikh Maktoum 强调,这一成功体现在具有吸引力的市场驱动价格上,两年内较美国国债利差达到 28 个基点,较美国国债利差 3 年达到 29 个基点,并指出此次成功的首次发行是建立以迪拉姆计价的收益率曲线并为投资者提供安全的投资选择的里程碑,这有助于加强当地金融市场和发展投资环境。殿下还邀请国际投资者参与向所有符合条件的投资者广泛开放的国债发行计划,并将很快在纳斯达克迪拜上市,与一级交易商一起促进二级市场交易。
阿联酋副总理、总统事务部长兼中央银行董事会主席谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬表示:“首次拍卖联邦 T 型债券的成功以及对他们见证了 6.3 倍的超额认购,是一个里程碑。这反映了对阿联酋经济和金融政策及其未来发展计划的信心。它还反映了阿联酋作为有吸引力的投资中心的地位、强大的信誉以及在全球层面的经济和竞争能力。
“联邦国债的发行构成了促进阿联酋金融业强劲表现的新阶段,提供了安全和先进的以迪拉姆计价的投资。它将实现新的迪拉姆货币框架的目标,”Sheikh Mansour 说。
T-Bonds 计划以统一定价(荷兰式拍卖)开发,用于最终接受投标和最终分配金额,无论收到的低价投标如何,以确保完全透明,符合债券结构的全球最佳实践。两年期的最低出价为 2.88%,加权平均出价为 2.96%,最终统一票面利率固定为 3.01%。3 年期的最低出价为 2.95%,加权平均出价为 3.09%,最终统一票面利率固定为 3.24%。
根据拟议的 2022 年发行计划,第一次拍卖之后将进行一系列后续定期拍卖。国债将以阿联酋迪拉姆计价,以发展当地债券债务市场并制定中期收益率曲线。证券最初将在 2/3/5 年期限内发行;随后是 10 年期债券。