本報訊：首都銀行(Metrobank & Trust Co。)最近在菲律濱交易公司(Philippine transactions and Exchange Corp.，簡稱 PDEx)發行了237億披索的固定利率債券。

　　由於需求強勁，此次債券發行的籌資規模是預期發行規模的兩倍多。這也促使首都銀行縮短了1.5年期債券的發行期。

　　首都銀行高級執行副總裁兼金融市場部門主管Fernand Antonio Tansingco說：“對我們發行債券的熱烈反應證實，儘管存在不確定性，但對像首都銀行這樣高質量發行人的需求仍然強勁。感謝我們忠誠客戶60年來的信任。”今年是首都銀行成立60週年。

　　他補充說：“來自散戶和企業客戶的需求促使我們將首次債券發行規模增加了兩倍多，超出我們宣布的100億披索，以滿足非常熱烈的興趣。籌集的資金將主要用於首都銀行的一般資本需求，包括為一些到期發行的債券進行再融資。”

　　PDEx總裁兼首席執行官Antonino Nakpil表示：“首都銀行是在菲央行於2018年更改法規後率先發行債券的銀行，它將年度債券上市水平推高至 4000 億披索的里程碑之上。”

　　Nakpil補充：“一級市場是2022年的亮點，在經歷了低迷的2021年之後，發行群體確實顯示出了捲土重來的勢頭。企業和銀行發行者一直在推動公開融資的車輪滾動，國內投資者也提供了充足的資金作為回報。今天的發行規模是最初計劃的100億披索的2.37倍，再次反映出首都銀行債券持有人的持續信心。”

　　這些債券將於2024年到期，票面利率為每年毛利率5%，按季度支付。

　　首都銀行的債券發行是其2000億披索債券和商業票據計劃的一部分，該計劃於2021年12月15日由其董事會批准。

　　First Metro Investment Corporation(First Metro)、荷蘭國際銀行馬尼拉分行(ING Bank N.V. , Manila Branch，簡稱ING)、和渣打銀行(SCB)是此次發行的聯合牽頭管理人和聯合簿記行。 首都銀行與First Metro、ING和SCB是本次發行的銷售代理。