證交委批准世紀地產債券發行計劃
本報訊:證券交易委員會(SEC)已批准了世紀地產集團公開發售價值60億元的現行固定利率債券的計劃。
證券交易委員會在1月25日的會議上,批准了世紀地產集團提交的債務證券計劃登記聲明,但須遵守某些剩餘要求。
債券可在三年內分一批或多批發行。
對于第一批次,該上市房地產開發商將提供高達20億元的2027年到期的五年期固定利率債券,並提供高達10億元的超額認購選擇權。
假設超額配股權已完全行使,該要約的淨收益可能達到29.4億元。
所得款項將用于為公司的債務進行部分再融資,為橫向經濟適用房開發的資本支出提供資金,並為一般公司需求提供資金。
根據提交給證券交易委員會的最新時間表,世紀地產集團將在2月14日至18日期間按面值發行第一期債券,以便它們于2月24日在菲律賓交易所上市。
公司已聘請中興銀行資本投資公司本次發行的獨家發行管理人、獨家主承銷商和獨家賬簿管理人。